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神州信息:平台向运营拓展“医疗+农业”率先变

作者: 小编 来源: 互联网 更新时间: 2015-05-11 15:10 点击阅读量: 3254
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  事件描述

  神州信息公布非公开发行股票预案,拟发行股票6200 万股合计募集资金不超过36 亿元,其中大股东神码软件认购2600 万股(占比41.94%),发行价格为58.16 元/股,点评如下:

  事件评论

  平台向大数据运营战略转型,“医疗+农业”率先进入变现通道。1)公司成立至今经历了从项目向产品、从产品向平台的两轮战略转型,当前处于从平台向大数据运营转型的关口,新商业模式有望带来传统用户及产品价值的爆发增长;2)公司当前已经正与中科院肿瘤研究中心合作进行肿瘤的大数据分析模型建设,一期单一病种研发已经完成,二期更多肿瘤病种的数据搜集和分析正在进行中,后续将建立肿瘤大数据平台,肿瘤作为当前几乎无愈的病种市场空间极大,公司资金到位后或逐步向医院等机构切入,通过真实的病理数据积累达到预防、诊断、治疗,以及药物研发、保险服务等目的;3)公司在农业互联网方面卡位相当出色,中农信达当前与公司的协同效应极为显著,通过神州在方面的资源带来中农在订单与商业模式方面双重促进,公司此次募集部分资金将投入到农云平台的建设方面,通过与各地签订土地交易流转平台,获取土地数据,从而在农业增值服务、农产品流通、土地征信金融、农资营销等方面进一步业务延伸;4)随着IT 信息化投入规模持续扩大,未来IT 技术服务仍将具备良好的成长性,公司当前加大在该领域的投资有望巩固当前的市场地位,同时IT 服务是公司其他新业务拓展的基础。

  神州的核心优势在于资源,外延并购或是公司版图持续扩张的重要方向。

  1)公司系统集成遍及金融、等行业,多年的渠道及用户积累使得公司成为稀缺的计算机行业平台,外延植入优质软件企业将迅速激发协同效应,平台溢价能力强;2)通过云平台的方式切入智慧城市运营是公司区别于普通从业公司的特质,打通各行业孤岛信息系统获取数据运营权或是公司未来主要商业模式,通过互联网思维进行数据变现将带来巨大市场增量;3)并购中农信达已彰显公司在市场运作方面的能力,实现被并购标的业务出现乘法效应的增长,我们判断有利于公司未来外延布局进展。

  投资:预计公司15~17 年EPS 分别为0.99、1.39 和1.93 元,维持推荐评级。

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